十四五规划高端制造行业研究报告

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  • 管理类:战略规划
  • 行业:机械制造
  • 来源:仁达方略

017年,我国高端装备制造业销售收入达到9万亿元,在装备制造业中占比提高到15%,预计到2022年高端装备制造业销售收入将达到20.7万亿,在装备制造业中的占比将提高到25%。

目录

一、行业概况与趋势 3

(一)产业链分析 3

(二)外部环境 4

(三)行业规模与发展趋势 7

1、发展历史 7

2、驱动因素 7

3、行业规模 8

二、行业特征 8

(一)进入壁垒 8

(二)潜在风险 8

(三)关键成功因素 10

(四)盈利水平 11

三、行业细分与竞争格局 11

(一)行业细分 12

(二)行业集中度 12

四、客户/消费者行为 17

(一)客户属性 17

(二)客户行为与价值 17

五、投资并购 18

(一)资本市场概况 18

(二)典型交易与潜在标的 19


一、 行业概况与趋势

高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确的重点领域和方向,高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备、海洋工程装备。  

(一)产业链分析 

高端制造产业链可分为上游、中游和下游三部分。上游主要是高端装备的原材料,其中包括钢铁、铝材、橡胶、塑料等基础原材料和高强度特种钢、碳纤维复合材料等新材料;中游包括零部件和整机制造;下游主要是高端装备的应用客户。

高端装备制造产业的上游主要分为原材料和新材料:高端装备制造产业原材料主要有钢铁、铝材、橡胶、塑料等。在航空装备产业,原材料主要有钢铁、铝合金材料、高温合金等;轨道交通装备领域,所需原材料为钢铁、铜及铜合金、塑料等;高技术船舶领域,所需原材料为碳素钢、合金钢、铸铁、橡胶,智能装备产业所需原材料为钢铁、电子元件、镁铝合金、铸压铝合金等。

高端装备制造产业所需新材料主要有高强度特种钢、碳纤维复合材料、纳米材料、特种陶瓷等。在航空装备产业,所需新材料为碳纤维复合材料、钛材料、高性能特种陶瓷、高性能聚合物纤维等;轨道交通装备产业,所需新材料为汝铁硼永磁材料、奥氏体-贝氏体双相铁路道岔用钢等;高技术船舶领域,所需新材料有高性能复合材料、纳米材料、新型高分子材料;智能制造产业,所需新材料为高性能齿轮钢、高标准轴承钢、高强度结构钢等。

高端装备制造产业的中游主要包括零部件和整机制造:高端装备产业所需核心零部件主要有发动机、减速器、伺服器、控制器、数控系统等。航空装备产业,所需核心零部件主要有发动机、飞控系统、起落架、航电系统等;轨道交通装备产业,所需核心零部件主要有制动装置、转向架、受电弓、连接器、轴承;高技术船舶产业,核心零部件为船舶主机、推进器、离合器、耦合器、联轴器等;智能装备领域核心零部件有主轴、丝杠、减速器、控制器、交流伺服电机等。

高端装备制造产业的整机制造是产业链中的核心环节,具有高集中度、高壁垒的特点,是驱动产业发展的核心主导力量,居于产业链的核心层。

高端装备制造产业链下游应用场景涉及到国民经济的基础领域,具有产品金额较大、客户相对集中的特点。

一方面,高端装备制造主要应用于航空、铁路、海运等物流运输领域,对国民经济和产业发展的优化布局具有非常重要的战略意义。

另一方面,高端装备制造的下游客户相对集中,具有客户企业体量大、订单金额高等特点。例如我国铁路产品的消费者集中在中国铁路总公司,基本覆盖了中国全部的高铁订单;高技术船舶产品主要购买者为海运物流等巨头企业,海工装备主要客户为中石油、中石化以及国际石油巨头企业。

(二)外部环境

1.政策环境

近年来,行业政策以“中国制造2025”为引领,在夯实基础的前提下,加强引导自主创新,推动行业实现转型升级。具体而言,主要围绕强化基础、突破高端、绿色制造、智能制造等方面制定了一系列政策。

1) 夯实工业基础,促进产业升级

核心零部件和相关技术的缺失,制约了我国制造业的发展,零部件所涉及的高科技属于“封闭式”研发,在国际市场上无法依靠购买获得。为提升关键基础零部件的自主化能力和质量,相关管理部门近年来引导行业有计划有步骤的实现重点突破,选取具有标志性典型意义的基础零部件、关键基础材料,重点解决可靠性和质量稳定性问题,缩短其与世界先进水平的差距,夯实行业基础。

2)促进融合发展,提升智能制造水平

加快新一代信息技术与制造业深度融合是实施“中国制造2025”、建设制造强国的主线。推动两化融合,能够加快新旧发展动能和生产体系转换,推动制造业转型升级。为此,近年来我国出台了多项政策,顺应“互联网+”发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展新一代信息技术,实现两化深度融合。目前,我国两化融合已取得了明显成效。

3)发展绿色制造,深入推进结构调整

当前,环境问题已经成为全球各国关注的热点,政府近年来着力于大幅度降低能耗、物耗,实施资源高效循环利用,减少排放,同时进一步提升净化环境的技术手段,维系、创造自然财富,实现工业文明和生态文明相统一。具体政策措施包括强化标准实施监督,完善节能监察等。

4)发展生产性服务业,向价值链高端提升

生产性服务业涉及高端装备制造的多个环节,具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点,是全球产业竞争的战略制高点。近年来,行业政策着力于推动高端装备制造行业将下游延伸发展售后服务、全寿命周期服务、发展现代物流和电子商务,往上游扩展提供科研、设计、咨询、信息服务、节能环保服务等。

 2.经济环境

1)宏观经济保持稳定增长态势

近年来,我国宏观经济保持稳定增长态势,自2015年一季度以来,我国季度GDP增速已连续十个季度保持在6.7%和7.0%之间。2018年上半年,我国GDP增速达到6.8%,与去年全年持平,但名义GDP增速略有下降。规模以上工业增加值同比增长6.9%,较上年同期提高0.9个百分点,工业出口交货值增速由上年同期的下降转为增长10.9%。从实物量看,上半年发电量增长6.3%,同比加快5.3个百分点,1-5月铁路货运量增长15.2%,而上年同期为下跌7.7%。从效益看,各类收入明显改善,上半年,财政收入增长9.8%,同比加快2.7个百分点;全国居民人均可支配收入实际增长7.3%,同比加快0.8个百分点。

2)新旧动能切换,高技术制造业发展势头良好

近年来,工业经济运行的质量效益实现稳步提升,工业产能利用率从2016年的73.3%回升到2017年的77%,2018年上半年同比又回升了0.3个百分点,实现利润从2015年同比下降2.3%,转为2016年、2017年、2018年上半年分别增长8.5%、21%、17.2%。同时,近年来,我国持续深化制造业与互联网融合发展,推动大数据、云计算、工业互联网广泛应用,推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程,加快发展先进制造业。目前,制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别达到了67.4%和48.4%,制造业的数字化、网络化、智能化水平持续提升,高技术制造业增加值增速连续多年快于整体工业增速,2018年上半年,高技术产业工业增加值同比增速为11.6%,比同期工业增加值增速高4.9个百分点。

 3.技术环境

1) 产业发展基础支撑体系较为成熟

目前,我国高端装备制造产业链发展较为完善,形成了中央和地方协同、产学研用联合创新,各方面共同推进的格局,支撑产业发展的基础体系已基本成熟。如在航天装备制造领域,经过50多年的发展,我国已具备了配套较为完善的航天装备研发、设计、制造、试验体系及产品质量保障系统,是当今全球为数不多的能够提供卫星、运载火箭、载人飞船、深空探测器等多类航天产品、发射服务及地面设施建设等一揽子服务的国家;在智能制造领域,我国智能制造核心装备供给能力持续增强,集成服务能力不断提高,已成功突破和应用316台关键技术装备,包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等,形成了较为完备的产业支撑技术体系。

2)核心技术、关键零部件仍较为薄弱

我国虽已成为制造大国,多项技术取得一定突破,但是在全球研发制造实力尚排在第三梯队。作为全球科技创新中心,美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位,德国、日本还有部分欧洲国家位于第二梯队。我国高端装备制造业面临产品结构低端、核心技术受制于人的局面。以机器人行业为例,我国机器人行业缺乏高端机器人自主知识产权。我国大部分机器人制造企业以组装和代加工为主,处于产业链低端,产业集中度低、总体规模小,低端产品产能过剩现象突出。核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱,制约我国制造业创新发展和质量提升。

4.国际环境

1) 国际主要经济体分化加剧,新兴经济体增长乏力

2017年,全球主要经济体均加速增长,特别是欧洲经济表现突出。2018以来,全球各经济体表现却有所分化。一季度,美国GDP环比折年率增长2.3%,优于近年来的同期水平,而欧元区的GDP增速却从去年第四季度的2.7%降至1.7%,英国一季度GDP增速也从去年四季度的1.7%降至0.4%,创2012年二季度以来最低水平,日本更是出现九个季度以来首次负增长,一季度GDP下滑0.6%。在一些发达国家经济增长减速的同时,新兴经济体增长更显乏力,今年以来发达国家制造业PMI普遍维持在53以上,而主要新兴市场国家仅略高于50的荣枯分界线,尤其是是近期阿根廷、土耳其等国货币急速贬值,经济动荡加剧。

2) 中美贸易摩擦升温,阻碍高端制造业发展进程

2018年以来,中美贸易摩擦持续升温,2018年6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施。总体来看,此次公布的清单主要针对“中国制造2025”,具体为航空航天设备、高铁装备、新一代信息技术、农机装备、数控机床和工业机器人、生物医药和医疗器械、新能源和新材料、船舶和海工装备等。

(三)行业规模与发展趋势

1、发展历史

我国高端装备产业发展初期国内装备制造技术相对薄弱、核心技术短缺,早期我国装备制造政策制造鼓励自主技术迅速发展以满足国家发展的基本需求及国防事业的要求。截至目前,中国在轨道交通设备,航空航天设备和海洋工程设备领域取得了显着的技术突破,一些核心技术已达到世界先进水平。

2、驱动因素

1) 围绕高端装备制造业的生产性服务业有较好的发展前景

生产性服务业将科技、信息技术、供应链管理、节能环保技术等引入,带动制造业各行业从研发到生产再到销售的全链条升级改造。根据国家统计局数据,2016年,我国生产性服务业增加值占GDP比重为25.75%,而目前,德国、美国生产性服务业增加值占GDP的比重均在50%以上。与主要发达国家相比,我国生产性服务业整体发展水平较低,具备较大增长空间。以下因素将驱动围绕高端装备制造行业的生产性服务业快速发展:

一是产业向价值链高端发展利好生产性服务业发展。高端装备制造业高技术性的特征决定了其与生产性服务业的高度相关和互补关系,行业升级将带动科技研发、创意设计、检验检测等为代表的生产性服务业作为中间投入要素快速发展;

二是客户需求升级,企业从提供产品向提供整体解决方案转变。随着传统企业向制造服务业的转型持续推进,生产制造与研发设计、售后的边界逐渐模糊。部分企业延伸产业链,实现从提供产品到提供成套服务转变,提升产品附加值,培育新增长点;

三是高保有量利好售后服务需求快速发展。近年来,高端装备制造行业中轨道交通装备、工业机器人等行业市场保有量快速增长,推动行业维修需求稳步增长。2012年以来,金属制品、机械和设备修理业工业增加值持续高于全行业工业增加值。随着保有量持续增长,维修、租赁以及再制造等产品后市场将成为新的增长点。

3、行业规模

近年来,工业经济结构调整、转型升级效果进一步显现,装备制造业领跑工业经济增长,行业工业增加值增速高于全行业工业增加值增速。同时,高端装备制造业占装备制造业比重持续提升,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备等技术进步取得明显成效,市场规模稳步增长,对工业引领带动作用日益凸现。数据显示,2017年,我国高端装备制造业销售收入达到9万亿元,在装备制造业中占比提高到15%,预计到2022年高端装备制造业销售收入将达到20.7万亿,在装备制造业中的占比将提高到25%。


 

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