十四五规划石油化工行业供需概况与前景预测

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内容介绍

摘要:近年来全球原油产量保持持续稳定增长。根据相关机构披露数据,2019年全球原油产量为9472万桶/日,较2018年同比增长2.40%。从2000年开始,仅有2002年、2007年、2009年全球原油产量出现负增长,即使在2014年原油价格出现下跌,一度从110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶,但2015年全球原油产量依然保持3.17%的增速。2018-2019年,全球原油产量增速放缓,全年增速分别为0.30%和0.74%。

一、全球原油产量保持稳定增长,但增速放缓

(一)2018~2019年全球石油产量增长情况

近年来全球原油产量保持持续稳定增长。根据相关机构披露数据,2019年全球原油产量为9472万桶/日,较2018年同比增长2.40%。从2000年开始,仅有2002年、2007年、2009年全球原油产量出现负增长,即使在2014年原油价格出现下跌,一度从110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶,但2015年全球原油产量依然保持3.17%的增速。2018-2019年,全球原油产量增速放缓,全年增速分别为0.30%0.74%

2018~2019年全球原油产量保持稳定增长、增速放缓

数据来源:公共大数据资料整理

上图所示:2014~2019年以来,北美和中东是全球主要的原油增产地区。在2014-2019年期间,全球原油产量增加了598万桶/日。分地区来看,2014-2019年全球原油产量的增长主要是由北美地区、中东地区和独联体国家贡献,原油产量增量分别为376万桶/日、327万桶/日和70万桶/日,而南美地区和亚太地区原油产量出现了明显的下滑。

(二)2014-2019年全球主要地区原油产量增长情况

2014-2019年全球主要地区原油产量及变化(万桶/日)

地区

2014

2015

2016

2017

2018

增长量

北美

1883

1975

1925

2016

2259

376

南美

766

776

736

716

654

-113

欧洲

344

359

362

356

352

8

独联体

1378

1391

1410

1421

1448

70

中东

2849

3001

3182

3150

3176

327

非洲

822

813

764

813

819

-2

亚太

831

840

804

777

763

-68

全球

8874

9155

9182

9250

9472

598

数据来源:公共大数据资料整理

美国、沙特及俄罗斯是全球重要的产油国和增产国。根据整理数据:2019年美国、沙特、俄罗斯原油产量分别为1531万桶/日、1229万桶/日和1144万桶/日,是全球前三大原油生产国。在2014-2019年间,美国、沙特及俄罗斯三个国家也是重要的增产国,增产量分别为354万桶/日、77万桶/日和58万桶/日,可以看出,美国原油产量的增长是全球原油产量保持增长的最主要的原因,贡献了同期全球原油产量净增长(598万桶/日)的59.2%。此外,伊朗原油产量从2014年371万桶/日增加到2019年的472万桶/日,也是原油产量增量的主要来源之一。

2014-2018年主要国家原油产量及变化(万桶/日)

产油国

2014

2015

2016

2017

2018

增长量

美国

1177

1277

1234

1313

1531

354

沙特

1152

1200

1241

1189

1229

77

俄罗斯

1086

1101

1127

1125

1144

58

伊朗

371

385

459

502

472

101

全球

8874

9155

9182

9250

9472

598

美国页岩油产量快速增长,接近美国国内原油产量的60%。根据大数据整理,2018年美国原油产量为1099万桶/日,而页岩油的产量达到650万桶/日,接近占美国原油产量的60%。美国原油产量的增长,主要得益于美国页岩油产量的增长。2014-2018年,美国页岩油产量增长465万桶/日,而美国原油产量增长448万桶/日,也就是说,美国国内常规油产量正在下滑,而页岩油正大幅增长。截止到2019年7月,美国原油产量1181万桶/日,其中页岩油产量764万桶/日,占总产量的64.7%。

美国页岩油产量正在快速增长

 

数据来源:公共大数据资料整理

(三)2019~2020年全球主要原油输出国产量分析

2019年以来,在美国的不断搅动之下,伊朗似乎已成为油市的弃儿,这也让全球原油供给缺口有扩大的风险。受此影响,国际油价持续飙升,创近四年来新高。油价高企让始作俑者美国深陷恐慌,多次向各个产油国求助,但俄罗斯和沙特明确表示短时间内不会配合美国增产。2020年全球原油供应紧张暂时未能得到有效缓解。

沙特阿拉伯沙特

沙特阿拉伯是西亚中东国家最大石油生产国,占全球石油生产量的13.24%,探明储量仍然有大约2630亿桶。每天盛产石油万桶。2019年沙特原油日产量约为1175万桶,遥遥领先于第四名的伊拉克。由于沙特自己消耗的原油并不多,到目前为止,沙特仍然是全球最大的原油出口国。沙特将不会满足美国总统提出的让沙特增产的要求,一度让市场陷入恐慌。沙特目前的原油产量已经高于8月水平。

第二名 美国

美国是全球第二大石油生产国,占全球石油生产总量的11.94%,美国也是最大石油资源消费国,探明储量达210亿桶,该国仍然从其他国家进口石油。2019年美国日均原油产量为1090万桶,保持全球第二大石油生产国地位。

俄罗斯

俄罗斯位于欧亚大陆北部的国家,石油产量占全球的11.64%,探明储量为600亿桶,东西伯利亚还有未充分发掘的石油,初步估计,可能达到47亿桶。据俄罗斯能源部发布数据,俄罗斯将2019年的目标产量提高到6.55亿吨2019年俄罗斯平均每天生产1133万桶/日原油,保持全球原油产量第的位置。

第四名 伊拉克

石油工业是伊拉克的支柱产业,20198月伊拉克的原油产量达到了446万桶/日,为伊拉克新政府带来了强有力的财政保障。但伊拉克原油生产能力短期内不会显著提升,因为国家基础设施十分薄弱,导致其无法再承载更多的产能。此外,伊拉克产油区多集中在底格里斯河入海口地区,海水倒灌导致生产生活用水短缺,而电力短缺更是长期困扰着该地区。因此,无力提升原油产量也成了伊拉克当前面临的难题。

第五名 加拿大

加拿大的石油占全球生产量的4.4%,估计储量有1790亿桶,大部分石油位于阿尔伯塔省。加拿大是全球第三大原油储量国,也是第五大原油生产国和第三大原油出口国,2019年加拿大原油产量达到423.7万桶。但长期以来,由于原油外运不畅,加拿大原油价格偏低,收入与付出不成正比。目前加拿大与美国原油价格的差距达到近五年来的最高点——同样一桶原油,美国能卖70美元左右,而加拿大只能卖30多美元,两者极不平衡。

第六名 伊朗

伊朗生产石油占全球产量的4.6%,探明储量为1370亿桶,包括常规石油储量10%,每天盛产石油413万桶。国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告,20198月伊朗石油产量环比减少15万桶/日至363万桶/日,为20167月以来最低水平。另外,受到美国持续打压的影响,伊朗2019年原油出口环比减少28万桶/日至190万桶/日。

此外在各大买家迫于美国压力纷纷选择远离伊朗原油时,中国仍不离不弃,占据着伊朗原油最大出口市场的位置。

第七名 中国

50年代末,在东北部发现了大量石油储备,生产石油约占全球产量的4.7%,与美国一样,中国也是一个大的石油消费国,探明储量大约是203.5亿桶。

中国是全球第一大原油进口国,中国原油产量已经排到世界第七。数据显示,2019年中国月产量为1598.4万吨,按照1吨约为7桶原油的比率来计算2019年原油日产量约为361万桶

第八名 阿拉伯联合酋长国

阿拉伯联合酋长国位于阿拉伯半岛波斯湾东南端,东部接壤沙特阿拉伯南部,原油生产量占全球总产量3.6%,石油储备达到980亿桶,大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦地区。每天盛产石油323万桶。2019年阿联酋原油日产量达到297.2万桶,位列全球第八。未来原油开采投资规模中,阿联酋处于中东和北非地区领先地位,投资项目规模达数十亿美元。美国限制伊朗原油出口导致原油供应紧张,阿联酋原油产能闲置,但不会过度利用。

第九名 科威特

科威特位于阿拉伯半岛东北波斯湾一角,北部接壤伊拉克,1938年发现石油,拥有石油产量占全球市场的3.1%,探明储量1040亿桶。2019年科威特原油产量达到280万桶/天,一举拿下全球原油产量排行榜第九位。科威特国土面积虽小(约1.79万平方公里),但却拥有1020亿桶的原油探明储量,原油出口总收入也占到了其财政总收入的89%,是个不折不扣的靠油吃饭的国家。

第十名 巴西

巴西是南美及拉美地区最大国家,生产石油占全球总量3.15%,得益于卢拉油田,这是西半球最大油田,位于桑托斯盆地,距离里约热内卢海岸大约250公里,探明储量128.6亿桶。2018年巴西凭借盐下层石油日产102万桶的好成绩,曾经的贫油国巴西崭露头角。

根据巴西能源部门发布数据显示,2019年巴西平均每天生产260.7万桶原油,位列全球原油产量国家排名的第十名;9月,巴西原油行业也频频传来好消息——该国盐下层原油产量已达到每天150万桶。2019年第四季度,巴西国家原油公司(巴油)启用新的钻井平台,产量持续增加,而此次目标是远在万里之外的中国市场。

综上所述,2020年沙特和俄罗斯这两个高产油国一旦拒绝增加原油产量,其他国家原油产量增加也很难弥补伊朗原油供应量的减少,美国甚至其他国家或许要为美国的一意孤行而买单。


 

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