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近年来全球原油产量保持持续稳定增长。根据相关机构披露数据,2019年全球原油产量为9472万桶/日,较2018年同比增长2.40%。从2000年开始,仅有2002年、2007年、2009年全球原油产量出现负增长,即使在2014年原油价格出现下跌,一度从110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶,但2015年全球原油产量依然保持3.17%的增速。2018-2019年,全球原油产量增速放缓,全年增速分别为0.30%和0.74%。
近年来全球原油产量保持持续稳定增长。根据相关机构披露数据,2019年全球原油产量为9472万桶/日,较2018年同比增长2.40%。从2000年开始,仅有2002年、2007年、2009年全球原油产量出现负增长,即使在2014年原油价格出现下跌,一度从110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶,但2015年全球原油产量依然保持3.17%的增速。2018-2019年,全球原油产量增速放缓,全年增速分别为0.30%和0.74%。
2018~2019年全球原油产量保持稳定增长、但增速放缓
数据来源:公共大数据资料整理
上图所示:2014~2019年以来,北美和中东是全球主要的原油增产地区。在2014-2019年期间,全球原油产量增加了598万桶/日。分地区来看,2014-2019年全球原油产量的增长主要是由北美地区、中东地区和独联体国家贡献,原油产量增量分别为376万桶/日、327万桶/日和70万桶/日,而南美地区和亚太地区原油产量出现了明显的下滑。
2014-2019年全球主要地区原油产量及变化(万桶/日)
地区 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 增长量 |
北美 | 1883 | 1975 | 1925 | 2016 | 2259 | 376 |
南美 | 766 | 776 | 736 | 716 | 654 | -113 |
欧洲 | 344 | 359 | 362 | 356 | 352 | 8 |
独联体 | 1378 | 1391 | 1410 | 1421 | 1448 | 70 |
中东 | 2849 | 3001 | 3182 | 3150 | 3176 | 327 |
非洲 | 822 | 813 | 764 | 813 | 819 | -2 |
亚太 | 831 | 840 | 804 | 777 | 763 | -68 |
全球 | 8874 | 9155 | 9182 | 9250 | 9472 | 598 |
数据来源:公共大数据资料整理
美国、沙特及俄罗斯是全球重要的产油国和增产国。根据整理数据:2019年美国、沙特、俄罗斯原油产量分别为1531万桶/日、1229万桶/日和1144万桶/日,是全球前三大原油生产国。在2014-2019年间,美国、沙特及俄罗斯三个国家也是重要的增产国,增产量分别为354万桶/日、77万桶/日和58万桶/日,可以看出,美国原油产量的增长是全球原油产量保持增长的最主要的原因,贡献了同期全球原油产量净增长(598万桶/日)的59.2%。此外,伊朗原油产量从2014年371万桶/日增加到2019年的472万桶/日,也是原油产量增量的主要来源之一。
2014-2018年主要国家原油产量及变化(万桶/日)
产油国 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 增长量 |
美国 | 1177 | 1277 | 1234 | 1313 | 1531 | 354 |
沙特 | 1152 | 1200 | 1241 | 1189 | 1229 | 77 |
俄罗斯 | 1086 | 1101 | 1127 | 1125 | 1144 | 58 |
伊朗 | 371 | 385 | 459 | 502 | 472 | 101 |
全球 | 8874 | 9155 | 9182 | 9250 | 9472 | 598 |
美国页岩油产量快速增长,接近美国国内原油产量的60%。根据大数据整理,2018年美国原油产量为1099万桶/日,而页岩油的产量达到650万桶/日,接近占美国原油产量的60%。美国原油产量的增长,主要得益于美国页岩油产量的增长。2014-2018年,美国页岩油产量增长465万桶/日,而美国原油产量增长448万桶/日,也就是说,美国国内常规油产量正在下滑,而页岩油正大幅增长。截止到2019年7月,美国原油产量1181万桶/日,其中页岩油产量764万桶/日,占总产量的64.7%。
美国页岩油产量正在快速增长
数据来源:公共大数据资料整理
2019年以来,在美国的不断搅动之下,伊朗似乎已成为油市的弃儿,这也让全球原油供给缺口有扩大的风险。受此影响,国际油价持续飙升,创近四年来新高。油价高企让“始作俑者”美国深陷恐慌,多次向各个产油国求助,但俄罗斯和沙特明确表示短时间内不会“配合”美国增产。2020年全球原油供应紧张暂时未能得到有效缓解。
第一名 沙特阿拉伯沙特
沙特阿拉伯是西亚中东国家最大石油生产国,占全球石油生产量的13.24%,探明储量仍然有大约2630亿桶。每天盛产石油万桶。2019年沙特原油日产量约为1175万桶,遥遥领先于第四名的伊拉克。由于沙特自己消耗的原油并不多,到目前为止,沙特仍然是全球最大的原油出口国。沙特将不会满足美国总统提出的让沙特增产的要求,一度让市场陷入恐慌。沙特目前的原油产量已经高于8月水平。
第二名 美国
美国是全球第二大石油生产国,占全球石油生产总量的11.94%,美国也是最大石油资源消费国,探明储量达210亿桶,该国仍然从其他国家进口石油。2019年美国日均原油产量为1090万桶,保持全球第二大石油生产国地位。
第三名 俄罗斯
俄罗斯位于欧亚大陆北部的国家,石油产量占全球的11.64%,探明储量为600亿桶,东西伯利亚还有未充分发掘的石油,初步估计,可能达到47亿桶。据俄罗斯能源部发布数据,俄罗斯将2019年的目标产量提高到6.55亿吨,2019年俄罗斯平均每天生产1133万桶/日原油,保持全球原油产量第三的位置。
第四名 伊拉克
石油工业是伊拉克的支柱产业,2019年8月伊拉克的原油产量达到了446万桶/日,为伊拉克新政府带来了强有力的财政保障。但伊拉克原油生产能力短期内不会显著提升,因为国家基础设施十分薄弱,导致其无法再承载更多的产能。此外,伊拉克产油区多集中在底格里斯河入海口地区,海水倒灌导致生产生活用水短缺,而电力短缺更是长期困扰着该地区。因此,无力提升原油产量也成了伊拉克当前面临的难题。
第五名 加拿大
加拿大的石油占全球生产量的4.4%,估计储量有1790亿桶,大部分石油位于阿尔伯塔省。加拿大是全球第三大原油储量国,也是第五大原油生产国和第三大原油出口国,2019年加拿大原油产量达到423.7万桶。但长期以来,由于原油外运不畅,加拿大原油价格偏低,收入与付出不成正比。目前加拿大与美国原油价格的差距达到近五年来的最高点——同样一桶原油,美国能卖70美元左右,而加拿大只能卖30多美元,两者极不平衡。
第六名 伊朗
伊朗生产石油占全球产量的4.6%,探明储量为1370亿桶,包括常规石油储量10%,每天盛产石油413万桶。国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告,2019年8月伊朗石油产量环比减少15万桶/日至363万桶/日,为2016年7月以来最低水平。另外,受到美国持续打压的影响,伊朗2019年原油出口环比减少28万桶/日至190万桶/日。
此外,在各大买家迫于美国压力纷纷选择远离伊朗原油时,中国仍不离不弃,占据着伊朗原油最大出口市场的位置。
第七名 中国
50年代末,在东北部发现了大量石油储备,生产石油约占全球产量的4.7%,与美国一样,中国也是一个大的石油消费国,探明储量大约是203.5亿桶。
中国是全球第一大原油进口国,中国原油产量已经排到世界第七。数据显示,2019年中国月均产量为1598.4万吨,按照1吨约为7桶原油的比率来计算,2019年原油日产量约为361万桶。
第八名 阿拉伯联合酋长国
阿拉伯联合酋长国位于阿拉伯半岛波斯湾东南端,东部接壤沙特阿拉伯南部,原油生产量占全球总产量3.6%,石油储备达到980亿桶,大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦地区。每天盛产石油323万桶。2019年阿联酋原油日产量达到297.2万桶,位列全球第八。未来原油开采投资规模中,阿联酋处于中东和北非地区领先地位,投资项目规模达数十亿美元。美国限制伊朗原油出口导致原油供应紧张,阿联酋原油产能闲置,但不会过度利用。
第九名 科威特
科威特位于阿拉伯半岛东北波斯湾一角,北部接壤伊拉克,1938年发现石油,拥有石油产量占全球市场的3.1%,探明储量1040亿桶。2019年科威特原油产量达到280万桶/天,一举拿下全球原油产量排行榜第九位。科威特国土面积虽小(约1.79万平方公里),但却拥有1020亿桶的原油探明储量,原油出口总收入也占到了其财政总收入的89%,是个不折不扣的“靠油吃饭”的国家。
第十名 巴西
巴西是南美及拉美地区最大国家,生产石油占全球总量3.15%,得益于卢拉油田,这是西半球最大油田,位于桑托斯盆地,距离里约热内卢海岸大约250公里,探明储量128.6亿桶。2018年巴西凭借盐下层石油日产102万桶的好成绩,曾经的贫油国巴西崭露头角。
根据巴西能源部门发布数据显示,2019年巴西平均每天生产260.7万桶原油,位列全球原油产量国家排名的第十名;9月,巴西原油行业也频频传来好消息——该国盐下层原油产量已达到每天150万桶。2019年第四季度,巴西国家原油公司(巴油)启用新的钻井平台,产量持续增加,而此次目标是远在万里之外的中国市场。
综上所述,2020年沙特和俄罗斯这两个高产油国一旦拒绝增加原油产量,其他国家原油产量增加也很难弥补伊朗原油供应量的减少,美国甚至其他国家或许要为美国的一意孤行而买单。
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