“十四五”---养老行业规模与发展趋势

  • 作者:仁达方略
  • 管理类:行业研究
  • 行业:其他
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我国养老产业发展阶段来看,早在 2000 年国务院办公厅即发布了《关于加快实现福利院社会化意见的通知》鼓励社会资本投资养老院,养老产业市场化进入准备阶段……

“十四五”---养老行业规模与发展趋势

1发展历史

从我国养老产业发展阶段来看,早在 2000 年国务院办公厅即发布了《关于加快实现福利院社会化意见的通知》鼓励社会资本投资养老院,养老产业市场化进入准备阶段;2013 年随着国务院发布《关于加快发展养老服务业的若干意见》,养老产业迎来市场化元年;2017 年,随着国务院印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》,我国养老产业市场化进入发展阶段。

以养老床位测算,按照国际通行的 5%60 岁老龄人口中 5%进入养老机构)标准,我国目前至少需要 1200万张床位,而目前养老床位仅 669.8 万张,缺口巨大;《老年健康蓝皮书:中国老年健康研究报告(2018)》蓝皮书指出,人口老龄化进程超前于经济发展进程,使我国面临严峻挑战。预计从 2015 年至 2050 年,全社会用于养老、医疗、照料、福利与设施方面的费用占 GDP 的比例,将由 7.33%增长到 26.24%,增长 18.91 个百分点,我国的养老产业还处在初级阶段,养老产业发展空间广阔。

 

2、驱动因素

 

政府支持

随着人口老龄化的加剧,国家越来越重视养老产业的发展,发布了一系列的政策扶持。政府支持社区养老模式革新、医养结合深化、智慧养老推进和养老金融市场放开等多个方向改革与开发,推动了养老产业发展。

技术发展

 

技术支持为养老产业向智慧养老升级奠定基础。


社会因素

中国社会的变迁不仅是中国养老产业发展的主要驱动因素,也是中国未来经济增长的主要驱动因素。


五大变化为养老产业带来市场:中国平均户规模变小,家庭成员互助功能下降,对养老服务产生更大需求;中国中产阶级人口比重变大,消费趋势为更关注自身和家人的身体健康;老龄人口比重大,养老服务需求增多;人均可支配收入提高,居民对养老服务的支付能力增强;城市化进程推进,可促进养老服务优化升级

 

3、行业规模

人口基数+消费能力决定养老产业发展潜力,老龄化程度的加深,使我国养老产业市场规模发展迅速,2017年我国养老市场规模达5.6万亿元;预计到2020年,养老市场规模将达到7.7万亿元,CAGR为11.4%;预计2030年超过20万亿元。


                                        我国养老市场规模增长情况


老年人的经济来源主要由退休金,子女赡养,劳动收入和社会救济等组成。随着我国社会经济的逐渐发展和人口构成变化,养老金逐渐成为主要收入来源。从个体上看,2017年,企业退休人员人均每月养老金达2362元,略高于人均月可支配收入2165元,并且逐渐上升,能够基本保障老龄人口的生活,老龄人口消费能力相对较强。

4、发展趋势

结合行业的发展情况,特别是现有模式存在的问题,可以预见养老行业未来的发展趋势主要体现在以下方面:

1.护理服务和医疗服务相结合是行业发展的主要方向。护理服务和医疗服务是老年人的主要服务需求,但老年人群体的特殊性决定单一的护理服务或医疗服务均难以满足老人需求,只有医养结合的养老服务模式,才能够真正把握住市场发展动态。

2.满足中端服务需求是行业发展大势。近年来,老龄服务业迅速发展,诸多市场资金介入养老行业,但多数资金流入了高端养老市场,采取诸如养老地产等模式,然而其高成本导致的高收费使得多数老年人特别是中端市场的需求得不到解决。虽然,目前老龄服务的产业和事业边界不清,政府介入过多,服务提供的准入门槛较高,服务的竞争市场难以形成,中端服务市场社会资本介入较少。但随着老年人对机构养老需求的快速增长,国家政策层面上的大力支持以及非必要的管制逐步减少,机构养老服务的中端需求会随之进一步释放,中端服务市场将是未来老龄服务行业的主体力量。

3.轻资产、重服务的模式将在市场竞争中取得巨大优势。伴随着老龄服务业的快速发展,养老服务行业内部的竞争将会加剧,拥有土地、房产等资产的服务机构成本投入过大,一方面迫使其只能面向高端人群,无法抓住市场上占据多数的中低端需求,另一方面使其难以有足够资金提高其服务范围和质量,限制了其发展的空间和灵活性。而采取轻资产策略的养老机构,由于其固定成本较低,能够将资金和精力放在提高服务质量上,同时可以快速扩展,抢占市场份额。轻资产、高服务的模式将在未来市场竞争中占据有利地位。

4.品牌化、规模化、自主化的发展趋势明显。伴随着国家政策力度的加大,养老行业发展迅速,特别是民间资本快速进入,加剧了养老服务业的竞争。率先进入市场,并形成品牌化、规模化、自主化的企业更能够利用其口碑和规模经济抢占市场,同时其自主经营模式相较于采取托管经营模式更加灵活,服务质量、范围具有更大的提升空间。品牌化、规模化、自主化已经成为未来主流的发展趋势。

 

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