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石油化工行业竞争分析,一般涉及产业链上下游各细分领域竞争情况的研究与分析
石油化工行业竞争分析,一般涉及产业链上下游各细分领域竞争情况的研究与分析。
我国石油化工产业链上下游、价值链结构非常复杂,按照业务性质范围,通常划分为石油和天然气开采业、石油加工业、化学工业三大板块。
从三大业务运营情况老看:2018年我国石油和天然气开采收入占全行业的8%,利润比重为19%,利润增长5.8倍;石油加工业务收入占全行业的31%,利润比重为两成;化学工业收入占到全行业主营业务的59%,利润占比为六成;装备制造业务利润比重为1%。石油化工全行业的利润中心已经逐步向终端化工板块发力。
按照产品线,我国石油和化学工业划分为石油和天然气勘探开发、化学矿山、石油炼制、石油化工、基础化学原料和化学品、化学肥料、化学农药、涂料染料、合成材料、专用化学品、橡胶制品化工设备制造等20多个子行业,生产6万多个(种)产品,其中乙烯、氮肥、磷肥、电石、纯碱、烧碱、硫酸、甲醇、农药、染料等多种大宗产品产量位居世界前列。
主要竞争对手一般属我国石油化工全行业、细分产业领域的领头羊。
中国化工企业管理协会选取了销售利润率、劳动生产率、资产负债率和净资产收益率等四项重要财务指标,对我国石油化工企业年度综合指标完成情况进行排名。2019年榜单排Top10企业的主营业务收入总和达7.908万亿元,已经占到全行业比重的63%,表明了我国石油化工产业集中度持续提升、垄断竞争程度逐步加深。
据中国石油和化学工业联合会发布《2018年中国石油和化学工业经济运行报告》:全行业规模以上企业(年主营收入2000万元及以上企业)减少1494家,利润总额8393.8亿元,同比增长32%,大幅领先于全国规模工业利润平均增速(10.3%)。
2018~2019年中国石油和化工500强综合排名Top10
2019年排名 | 2018年排名 | 石油化工企业 |
1 | 1 | 中国石油化工集团公司 |
2 | 2 | 中国石油天然气集团公司 |
3 | 3 | 中国海洋石油集团有限公司 |
4 | 4 | 中国中化集团有限公司 |
5 | 5 | 中国化工集团公司 |
6 | 6 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
7 | 7 | 河南能源化工集团有限公司 |
8 | 9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
9 | 8 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
10 | 10 | 浙江恒逸集团有限公司 |
数据来源:中国石油和化学工业联合会、中国化工企业管理协会
2018~2019中国石油和化工企业500强榜单中,Top10企业的主营业务收入总和达到7.908万亿元,占全行业比重的63%。其中中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司中国石化连续位居全行业前六强。
2019年中国石油和化工企业500强入围门槛为14.30亿元,全行业销售利润率为6.77%,500强企业销售利润率为5.42%。表明在经济效益方面,石油化工行业大企业与中小企业相比并不具备明显竞争优势。中石油、中石化、中海油三大集团2万多亿的销售收入,利润只有600多亿元,中小企业在经济效益上却有上佳的表现。
2017~2018年中国石油和化工500强业绩表现
年度 | 500强企业销售收入综合(万元) | 比上一年增长(%) | 最后一名企业销售收入(万元) |
2018 | 1114578182.73 | 10.6% | 143021.85 |
2017 | 1007765605.28 | 73% | 168269.67 |
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